Spendle biedt de mogelijkheid om eigen CSV of Excel bestanden in te lezen zoals in dit artikel staat beschreven.
Als je transactiebestand niet wordt herkend, kun je een eigen bestandsdefinitie toevoegen. Volg hiervoor de onderstaande stappen:
1. Upload je bestand
- Ga naar de tab Inlezen in Spendle.
- Upload je transactiebestand of sleep het bestand direct in de applicatie.
2. Bestand niet herkend?
Als Spendle aangeeft dat het bestand niet wordt herkend:
- Klik op “Bestand definitie aanmaken”.
3. Eigen bestandsdefinitie aanmaken
Spendle leidt je stap voor stap door het proces:
- Koppel de kolommen: Geef aan welke kolommen in jouw bestand overeenkomen met de velden die Spendle herkent (zoals datum, omschrijving, bedrag, enz.). Zie schermvoorbeelden hieronder.
- Controleer de voorbeeldtransacties: Controleer of de gegevens correct worden ingelezen.
- Sla de definitie op: Je eigen bestandsdefinitie wordt opgeslagen, zodat toekomstige bestanden met hetzelfde formaat automatisch worden herkend.
Extra informatie om te weten
- Voor het omzetten van het datumformaat in je transactiebestand wordt de formatter van Moment.js gebruikt. Hiermee kun je eenvoudig verschillende datumnotaties instellen en converteren naar een uniform formaat.
- Als debet en credit van het bedrag in een aparte kolom staan, kun je dit instellen via het tandwielpictogram naast het veld “Bedrag”.
- Als er geen rekening beschikbaar is in het bestand, kun je het veld voor rekening leeg laten. Bij het inlezen wordt je gevraagd om handmatig aan te geven om welke rekening het gaat. Hierdoor kun je transacties alsnog correct toewijzen.