Met een actieregel kun je in Spendle automatisch een relatie, rubriek of tag aan een transactie toekennen. In de januari 2025 release is het ook mogelijk een prioriteit op te geven en te werken met + en – tekens bij meerdere termen.
Een actieregel bestaat uit twee delen:
1. Als transactie bevat
Hier vul je de criteria in waaraan een transactie moet voldoen. Voor elk ingevuld veld geldt dat de transactie aan dat veld moet voldoen. Hoe meer velden je invult, hoe specifieker de regel wordt en hoe minder transacties aan de criteria zullen voldoen.
- Rekening
Selecteer optioneel de rekening waarvoor de actieregel geldt. Laat dit veld leeg als de regel voor alle rekeningen moet gelden. - Omschrijving
Vul een term in die in de omschrijving van de transactie moet voorkomen. Je kunt meerdere termen* kommagescheiden invoeren. - Memo
Vul een term in die in de mededeling (memo) van de transactie moet voorkomen. Ook hier kun je meerdere termen* kommagescheiden invoeren. - Type
Geef aan of het om inkomsten of uitgaven gaat. - Bedrag tussen
Stel een minimum- en maximumwaarde in voor het bedrag van de transactie.
Meerdere termen opgeven
Je kunt meerdere termen kommagescheiden invoeren om een regel te maken. De regel wordt toegepast zodra één van de opgegeven waarden voldoet. Gebruik speciale tekens zoals + en - voor meer controle:
+(plus-teken): De waarde is verplicht en moet voorkomen in de omschrijving.-(min-teken): De waarde mag niet voorkomen in de omschrijving.
Voorbeelden:
- Albert Heijn: De exacte waarde “Albert Heijn” moet in de omschrijving staan.
- Albert,Heijn: Minimaal één van de twee waarden (“Albert” of “Heijn”) moet in de omschrijving voorkomen.
- +Albert, +Heijn: Beide waarden (“Albert” én “Heijn”) moeten in de omschrijving voorkomen.
- Albert, -Heijn: “Albert” moet voorkomen, maar “Heijn” mag niet voorkomen.
2. Dan toewijzen
Geef hier de velden die automatisch moeten worden toegewezen als de transactie aan de criteria voldoet:
- Relatie
Koppel optioneel een relatie aan de transactie. - Tag
Voeg optioneel een tag (eigen kenmerk) toe aan de transactie. - Rubriek
Selecteer optioneel een rubriek om de transactie te categoriseren. - Split transactie
Hiermee kun je een transactie automatisch splitsen in meerdere rubrieken.
Regel prioriteit
Met regelprioriteit bepaal je de volgorde waarin regels worden uitgevoerd.
- Sortering:
Regels worden eerst gesorteerd op prioriteit, van hoog naar laag (100 naar 0).
Binnen dezelfde prioriteit worden regels gesorteerd op de volgorde waarin ze zijn aangemaakt (oplopend of aflopend, afhankelijk van de instellingen in het actieregels-scherm in het Acties-menu). - Lege prioriteiten:
Als je geen prioriteit invult, wordt standaard prioriteit 50 gebruikt.
Tip: Wil je dat deze regel vóór een andere wordt uitgevoerd? Geef deze dan een prioriteitswaarde hoger dan 50.
Overschrijf gerubriceerde transacties
Als je deze optie aanvinkt, worden bij het opslaan van de regel bestaande gerubriceerde transacties overschreven met de nieuwe waarden.
Matches tabblad
In het Matches-tabblad kun je zien welke transacties aan de criteria voldoen en daardoor mogelijk worden aangepast.