In Spendle is het mogelijk om van transacties, zowel handmatig als automatisch met een actieregel, een tegenboeking te maken naar een andere (boek)rekening.
Stel dat je € 100,- overmaakt van je betaalrekening naar je spaarrekening. In de transactiedetails van -€ 100 op je betaalrekening kun je je spaarrekening opgeven als boekrekening. Op die manier wordt automatisch een tegentransactie van +€ 100 op je spaarrekening gegenereerd.
Om de boekrekening zichtbaar te maken in de transactiedetails en de actieregels, moet je de onderstaande optie aanvinken in het instellingen scherm:
Voorkom dubbeltellingen en gebruik deze optie alleen als je geen (CSV) transacties van je spaarrekening inleest.
Spaarrekeningen en spaardoelen toevoegen
Door al je spaarrekeningen en schulden toe te voegen aan tab saldo kun je een overzicht opbouwen van je vermogen. De meeste banken leveren via de PSD2 koppeling helaas niet de gegevens mee van de spaarrekeningen. Om je spaarrekening toch in Spendle te krijgen heb je onderstaande mogelijkheden:
- De meeste banken hebben een CSV export mogelijkheid die je kunt inlezen.
- Je kunt handmatig een spaarrekening aanmaken en het saldo periodiek bijwerken via “Saldo correctie” in het rekening detailscherm.
- Je kunt op de transactie op je betaalrekening een boekrekening opgeven. Klik hiervoor in het transactie detailscherm rechtsboven op het puntjes menu → boek naar rekening. Als je daar de spaarrekening opgeeft, wordt daarop een tegenboeking van het bedrag gerekend.
Bekijk dit youtube filmpje met instructies hoe je je vermogen kunt inrichten.