In Spendle kun je met een kasrekening al je contante inkomsten en uitgaven makkelijk bijhouden en rubriceren.
Handmatige transacties toevoegen
Voeg je contante opnames of uitgaven via het plusje in het transacties scherm rechtsonderin of met de sneltoetscombinatie ctrl + i. Kies op “Handmatige transactie” om je gegevens op te geven.
Een foto van je bon toevoegen
Nadat je een handmatige transactie hebt toegevoegd kun je erop klikken en een foto van je bonnetje toevoegen met de knop “+ Bijlage”. Zie voor meer instructies ook Foto kassabon koppelen aan een transactie.
Kasrekening aanmaken en een saldo instellen
Als je nog geen kasrekening hebt, kun je deze direct aanmaken bij het toevoegen van een transactie of via het plusje in het tabblad saldo. Klik op het ‘I’-icoon rechts van de boekrekening of via het saldo-tabblad om de rekening details te openen. Geef de details van de kasrekening op. Het Ijksaldo van de rekening vertegenwoordigt het saldo aan het einde van de opgegeven ijkdatum. Spendle berekent het actuele saldo en het saldoverloop op basis van dit ijksaldo.
Automatisch naar je kasrekening boeken
Je kunt een geldopname van je betaalrekening ook eenvoudig (automatisch) naar je kasrekening boeken. Volg hiervoor deze stappen:
- Ga naar de geldopname transactie op je betaalrekening.
- Klik op het menu rechtsboven in het scherm.
- Kies de optie “Boek naar tegenrekening” om de tegenrekening weer te geven.
- Geef “Kasrekening” als de tegenrekening.
Door deze stappen te volgen, wordt automatisch een tegenboeking naar je kasrekening geboekt. Zie ook de schermvoorbeelden hieronder.
Met een actieregel kun je transacties voortaan ook automatisch naar je kasrekening boeken. Vink hiervoor in het instellingen scherm onderstaande optie aan.
